Jinsung selalu menyukai tetangga sebelahnya, Yura, sejak mereka masih kecil. Karena keadaan yang tidak terduga, mereka harus tinggal bersama dan praktis menjadi saudara. Jinsung akhirnya melepaskan pemikiran untuk menjadi kekasih Yura karena Yura akan menarik garis batas setiap kali dia mencoba mengungkapkan perasaannya. Namun suatu malam, perilaku Yura mulai berubah. Dia tampaknya berubah menjadi orang yang berbeda di malam hari... seseorang dengan nafsu tak terpuaskan hanya dengan sentuhan fisik... Jinsung harus mengakui, sisi dirinya memang menikmati perasaannya akhirnya terbalas, tapi ini terasa salah dan tidak berkelanjutan. Apa yang merasuki Yura dan apakah ada sesuatu yang lebih menyeramkan…?