Seorang siswa tahun keempat dari departemen biologi di Akademi Angkatan Laut St. Petersburg, bernama Desharow, menangkap seekor duyung bersisik hitam misterius di perairan dekat lceland saat melakukan ekspedisi penelitian dengan mentornya, Rhein. Makhluk yang kuat dan cantik itu langsung memikat Desharow, yang terobsesi dengan penelitian akademisnya, tanpa menyadari bahwa dia telah menjadi mangsa sang duyung.